автореферат диссертации по социологии, специальность ВАК РФ 22.00.03
диссертация на тему: Социально-экономический анализ развития банковского продукта в новых экономических условиях

Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата экономических наук Добротворская, Екатерина Владимировна

1. Введение.

2. Глава I. Банковская система и банковский продукт - социально-экономические категории.

1.1. Банковская система: сущность иретроспектива.

1.2. Классификация банковских продуктов.

1.3. Понятие о продуктовой стратегии банка.

3. Глава II. Мировой опыт развития банковских продуктов. Формирование продуктовой стратегии в России и зарубежом.

2.1. Тенденции развития банковских продуктов.

2.2. Цели формирования продуктовой стратегии банка.

2.3. Особенности продуктовой стратегии российских банков.

2.4. Зарубежный опыт формирования продуктовой стратегии банка.

4. Глава III. Новые банковские продукты и экономическая эффективность продуктовой стратегии.

3.1. Условия возникновения нового банковского продукта.

3.2. Оценка экономической эффективности от реализации продуктовой стратегии.

Введение диссертации1998 год, автореферат по социологии, Добротворская, Екатерина Владимировна

А ктуалъность исследования. Актуальность данной темы диссертационного исследования обусловлена динамичным процессом системного реформирования экономики России. Становление рыночных отношений происходит в сложных и противоречивых социально-экономических условиях. Одной из особенностей переходного периода к рыночной экономике является становление и развитие банковской индустрии. Сегодня банковская система в России один из наиоолее развитых финансовых институтов, играющих доминирующую роль в экономике страны.

Основой успешного проведения всех экономических реформ - как считает Президент Ассоциации банков РФ С.Е.Егоров. - является хорошо функционирующее устойчивое денежное обращение. Именно оно позволяет реализовать связи между всеми участниками и составными частями хозяйственного организма. Банки же - центры, где в основном начинается и завершается деловое партнерство. От четкой грамотной деятельности банков зависит в решающей мере здоровье экономики. Без развитой сети банков, действующих именно на коммерческой основе, стремление к созданию реального и эффективного рыночного механизма останется лишь благим пожеланием."

Бурный рост банков в России обостряется соперничеством за наиболее стабильные и дешевые финансовые ресурсы, за надежных и богатых клиентов, за возможность прибыльного и одновременно безопасного размещения активов. В жесткой конкурентной среде шанс на выживание будут иметь лишь те банки, которые всерьез воспримут необходимость рыночного планирования и будут ориентированы на потребителя. В этой связи особое значение приобретают банковский маркетинг, стратегия банковского продукта, так как чем шире ассортимент предоставляемых банками услуг населению, тем больше приток клиентов. выше популярность банка, а значит и его конкурентная способность и стабильность.

Банковское дело. будучи весьма специфической областью экономики, требует специального подхода к системе маркетинга. Но несмотря на уже длительный, по российским меркам, период развития банковского дела в Российской Федерации, маркетинг все еще не нашел широкого распространения в работе отечественных банков. Однако сложившиеся в России экономические реалии ставят предприятия и организации перед необходимостью использовать маркетинговый подход в своей деятельности. Процесс банкротств банков, развернувшийся со второй половины 1995 года с еще большей очевидностью продемонстрировал необходимость практического применения маркетинга в работе российских банков.

Хотя на Западе концепция маркетинга уже давно начала активно завоевывать своих сторонников, банковский маркетинг появился лишь в 70-х - 80-х годах XX века. Первыми активным внедрением системы маркетинга занялись американские банки, а затем этот процесс охватил и банки Европы. Но до сих пор нет научных работ, комплексно рассматривающих проблемы банковского маркетинга. Предпринималось ряд попыток перенести основы маркетинга коммерческого предприятия на банковскую почву, некоторые авторы пытались адаптировать отдельные аспекты маркетинга для использования в банковском деле, но целый пласт банковского маркетинга до сих пор остался неизученным. К нему относятся и вопросы продуктовой стратегии банка. Неизученность подобных проблем усугубляется и недоступностью для стороннего специалиста данных банковской деятельности, являющихся коммерческой тайной конкретных банков.

Сложившаяся ситуация привела к острой потребности в специалистах, владеющих банковским маркетингом, которые за рубежом являются одними из наиболее высокооплачиваемых специалистов. Настоящее диссертационное исследование является попыткой восполнить пробел в отдельном, ранее не изучавшемся вопросе банковского маркетинга - разработке продуктовой стратегии коммерческого банка с учетом выхода на международные финансовые рынки.

Тот факт, что научные публикации не предлагают готовых решений на поставленные задачи, лишний раз подтверждает актуальность и новизну вопросов, рассматриваемых в данной работе. Основное внимание в диссертационной работе уделяется проблемам комплексного воздействия банка на своих реальных и потенциальных клиентов, в том числе проблеме перестройки всего процесса оказания банковских услуг.

Таким образом, в диссертации анализируется довольно широкий круг проблем банковской деятельности (экономические, организационные, технологические), причем решение большинства из поставленных задач является необходимым для российских банков, желающих эффективно работать не только в настоящем, но и в будущем.

Объектом исследования является банковская система России на этапе перехода к новым экономическим условиям.

Предметисследования: формирование и развитие неспециализированных коммерческих банков, работающих с населением.

Метод исследования: теория и методология социального банковского маркетинга, ориентированного на банковскую деятельность.

Цель исследования: создание эффективной продуктовой стратегии неспециализированных банков в рамках комплекса маркетинга банка.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

- анализ банковского продуктового ряда;

- анализ состояния и динамики продуктового ряда предмета исследования - неспециализированного коммерческого банка;

- анализ мировых тенденций развития банковских продуктов и финансовых инстатутов;

- постановка целей формирования продуктовой стратегии в рамках общебанковских целей;

- разработка продуктовой стратегии банка в соответствии с поставленными целями:

- выработка принципов создания новых банковских продуктов и создание продуктов в соответствии с выработанными принципами: внедрение необходимых технических систем и банковских технологий;

- разработка подхода к оценке экономической эффективности нововведений и анализ экономических. социальных. имиджевых, технологических и прочих эффектов от реализации стратегии.

Научная новизна исследования состоит;

- в развитии методологии и методики социально-экономического анализа формирования банковских продуктов в России;

- в разработке продуктовой стратегии банка в новых экономических условиях;

- в разработке методики оценки экономической эффективности от реализации продуктовой стратегии.

Эмпирической базой диссертации послужили данные авторского исследования банковской системы и банковских продуктов, полученные при изучении спроса на различные виды банковских услуг среди жителей города Москвы.

Практическая значимость работы. Предлагаемые автором методические подходы к анализу банковских услуг. на базе социологических опросов населения, будут полезны при углубленном социальном анализе процессов, протекающих в банковской сфере. Основные результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности оанков России при разраоотке продуктовой стратегии и оценке ее экономической эффективности, а также в научных целях, в развитии теории и методологии социального банковского маркетинга.

Апробация работы.

Отдельные положения диссертации нашли свое отражение в публикациях автора, в лекциях и семинарских занятиях для студентов Международного Университета Бизнеса и Управления и социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, в выступлениях автора на Ломоносовских чтениях в 1996-1997 г.г. в МГУ им. М.В.Ломоносова.

Структура диссертации: введение, три главы. заключение, приложение и список литературы.

Заключение научной работыдиссертация на тему "Социально-экономический анализ развития банковского продукта в новых экономических условиях"

Результаты исследования выявили следующие источники информации, которыми руководствуются жители Москвы при определении банка, котором) они хотели бы доверить свои средства:

Среди критериев выбора коммерческого банка наиболее часто называли следующие: надежность и стабильность - 57% респондентов; 2. высокие процентные ставки - 36% респондентов.

Среди различных видов банковских услуг самыми популярными оказались срочные вклады, с автоматическим продлением контракта. При этом большинство предпочитают изначально вкладывать деньги на небольшие сроки: от одного месяца до полугода. Более точное представление о сроках хранения денежных средств дает следующая диаграмма.

1 месяц 2 3 месяца месяца год и более t

О планах населения на рынке банковских услуг говорят следующие результаты.

439 респондентов (66,8% от общего числа опрошенных) отметили, что собираются в ближайший год увеличить объем денежных средств за счет открытия новых счетов и дополнительных взносов к уже имеющимся. Большинство затруднилось назвать определенную сумму планируемых вложений. В среднем представитель той группы населения, кто ответил на последний вопрос, собирается вложить I 287 тысяч рублей. Однако не стоит забывать, что часть населения заберет свои сбережения, поэтому-очень трудно оценить как сильно возрастет объем денежных средств, привлеченных коммерческими банками у жителей Москвы.

Изучая планы населения, была выявлена сильная зависимость между планируемым объемом вложений и среднемесячным доходом. Выборочный коэффициент корреляции равен 0,902. По данным опроса построена регрессионная модель зависимости среднего объема предстоящих вложений от дохода. Эта зависимость выражается следующей формулой: у =296 + 0,759-х. где х - среднемесячный доход на одного члена семьи, a v- среднее планируемое количество денежных средств, которое соответствует этому доходу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня, в условиях развития товарного и становлении финансового рынка, резко меняется структура банковской системы. Появляются новые виды финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и методы обслуживания клиентов. Идет поиск оптимальных форм устройства кредитной системы, эффективно работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания коммерческих структур. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры -одна из важнейших задач экономической реформы в России.

Данная диссертационная работа посвящена, по мнению автора, перспективному направлению развития в банковской деятельности -вопросам развития банковской системы и формирования продуктовой стратегии банков. Эта тема, уже хорошо изученная на Западе, приобретает актуальность в нашей стране. Особенности России (ее политическая ситуация, экономическое и социальное развитие) не позволяют механически использовать наработанные западными банкирами методы в деятельности наших банков. Банки, безусловно должны изучать зарубежный опыт . но едва ли не более опыт, накопленный самими банками. К сожалению, рамки диссертационной работы, не позволяют охватить все аспекты деятельности банковской системы. Банки России стремительно меняются, многие изменения происходят спонтанно, неожиданно даже для самих банкиров, но все же, некоторые тенденции и прогнозы установить можно.

Подводя итог предпринятого диссертационного исследования, необходимо подчеркнуть, что в работе была предпринята попытка анализа банковского продуктового ряда, включающего построение классификации банковских продуктов, анализ мировых тенденций развития банковских продуктов, продуктового ряда Коммерческого

В процессе построения классификации банковских продуктов было выявлено пять признаков классификации, и в соответствии с которыми была сформирована классификация банковских услуг. Особенно подробно была рассмотрена классификация банковских продуктов в зависимости от их содержания, включающая 5 групп услуг: кредитные депозитные, инвестиционные, расчетно-кассовые и прочие услуги. В рамках данных групп услуг были выявлены свои признаки банковских продуктов и выработаны более глубокие их классификации. В соответствии с предложенной классификацией были подробно проанализированы банковские услуги.

При анализе продуктового ряда КБ "А" была рассмотрена динамика продуктовой стратегии банка и проведен анализ основных тенденций развития продуктового ряда КБ "А". В процессе анализа продуктового ряда были выявлены возможности и опасности внешней среды, влиявшие ранее и воздействующие в настоящее время на банк и его окружение. Кроме того были проанализированы сильные и слабые стороны продуктовой стратегии банка. Анализ выявил недостатки продуктового ряда, ведущие к потере сегментов целевых рынков, ниш и окон, в результате чего у банка имеется значительный уровень недополученной прибыли, в том числе и из-за слабого использования эффекта эмерджентности.

На основании изучения зарубежного опыта были выявлены основные мировые тенденции развития банковских продуктов, к числу которых относятся:

- рост числа услуг:

- рост конкуренции;

- технологическая революция;

- дистанцирование услуг;

- выход банков на небанковские финансовые рынки:

- повышенная чувствительность клиентов к доходности:

- глобализация банковского дела;

- четкая сегментация и позицирование.

На основании изученных тенденций был сформулирован прогноз идеального банка ближайшего десятилетия.

В проектной части данной работы была разработана продуктовая стратегия коммерческого банка в Российской Федерации и за руоежом, включая постановку целей формирования продуктовой стратегии, разработку стратегии на рынке Российской Федерации и за рубежом, разработку процедуры внедрения новых банковских продуктов.

В основу стратегии была положена постановка целей стратегического планирования, которая основывалась на общебанковских и маркетинговых целях. В результате формулировки и детализации целей было составлено пятиуровневое дерево целей формирования продуктовой стратегии. При этом поставленные цели охватывали широкий крут вопросов от управления конкретными продуктами до изменения системы управления и источников финансирования деятельности банка.

Затем были выработаны критерии оценки целей и проведено ранжирование целей в соответствии с интегральным показателем соответствия цели выработанным критериям. Поскольку банк, как хозяйствующий субъект, действует в условии ограниченности ресурсов, то были разработаны стратегии достижения целей в порядке убывания их интегрального показателя с учетом ориентации на общебанковскую стратегию глубокого проникновения на рынок и расширения границ рынка.

Таким образом, были разработаны стратегии пакетной реали зации банковских продуктов, модификации услуг, персонификации продуктов, отказа от продажи отдельных низкорентабельных продуктов, улучшения качества обслуживания, разработки и внедрения новых услуг, получения дешевых средств зарубежных инвесторов, продвижения на рынки высокорентабельных продуктов, автоматизации оказания услут. придания элитарности услугам.

В процессе разработки стратегий были рассмотрены ранее малонзучавшиеся проблемы, в том числе такие как упаковка банковских продуктов, продвижение марочных банковских продуктов, доставка и послепродажное обслуживание. сегментирование и позицпрование взаимосвязанных пакетов продуктов, оказание депозитных услут для зарубежных нефинансовых институтов и т.д.

В связи с невозможностью детального рассмотрения всего комплекса продуктовой стратегии банка в рамках одной работы, наиболее полно и комплексно была выработана стратегия разработки новых банковских продуктов, как одна из самых важных составляющих с точки зрения развития банковского учреждения. В этой части были разработаны концептуальные и методические подходы к разработке новых банковских продуктов и конкретное воплощение выработанной стратегии в разработке автоматизированной информационно-речевой системы, как нового банковского продукта.

В технической части диссертационного исследования было разработано техническое задание на автоматизированную информационно-речевую систему, включившее разработку:

- общих принципов действия системы:

- алгоритма работы системы: технических данных программно-аппаратного комплекса, терминала клиента и управляющего компьютера:

- состава оборудования;

- устройства и принципа работы, включая разработку структуры программного обеспечения, процессов обмена с локальной сетью, речевой подсистемы, защиты от несанкционированного доступа, вопросов оптимизации пропускной способности системы, необходимой статистической! информации и аварийных сообщений.

В экономической части были выявлены и систематизированы эффекты от реализации разработанной стратегии, дана качественная оценка экономическим, социальным, производственным, имиджевым и международным эффектом: был произведен количественный анализ экономической эффективности внедрения автоматизированной информационно-речевой системы, в рамках которого была рассчитана рентабельность и окупаемость проекта.

Таким образом. в данной работе был комплексно рассмотрен вопрос разработки продуктовой стратегии банка с учетом выхода на международные финансовые рынки в рамках общебанковской стратегии комплекса маркетинга.

Список научной литературыДобротворская, Екатерина Владимировна, диссертация по теме "Экономическая социология и демография"

1. .Л S S а е 1 Н е п г у Marketing Management - Boston: Kent PubHshing Company, 1985

3. Howoroft В.. Wright M. Bank Marketing. Oxford 1995

4. Instruments of the Money Market. Edited by Timothy Q. Cook. Robert K. 1.a Roche. Fed.. 1993 5. in\estment ш research and development. Wash. Gov.print off.. 1994 6. .fames C. Van Horn - Fundamentals of Financial Management, Prentic-Hall Inc. 1989

5. Marketing reserch in a marketing envn-onment // Boston, 1993

6. Telephone Banking Gets Smarter - Banking World, March 1995. 9. .Акционерные коммерческие банки в России. Левин И.И. - Т . 1 . П.: 1917.

7. Ансофф И.И. Стратегическое управление. - М., 1993.

8. Баз5ел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге. - М.: Финстатинформ, 1993

9. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента, как управлять капиталом'^ - М.: Финансы и статистика. 1994. !3. Башч в решении социальных задач в условиях интенсификацгт экономики. Барковский Н.Д.

10. Ба}1ковская энцт^лопедия. Т.1. Коммерческие банки.

11. Банковские операции. Часть I Под. ред. проф. Леврушииа О. И. - М.: Ннфра-М, 1995

12. Банковски1 маркетинг. Под ред. Фалько .А.В. - М.: 1994.

13. Банковский маркетинг. Севрук В.Т. - М.: "Дело Лтд". 1994.

14. Банковское дело. (Справочное пособие) Под ред. Бабичевой Ю..\. - М.: 'Зконохипча. 1994.

15. Банковское дело. Под ред. Лаврушина О.Л. - М.: Банковский и биржекой научно-консультационный центр, 1992. * 20. Банковское дело. Под ред. проф. Колесникова В.И., проф. Кроливецкой Л. П. - М.: Финансы и Статистика. 1995

16. Банковское законодательство и проблемы формирования стабильной банковской системы. - М.. 1995.

17. Беренс В.. Хавранек Б. Руководство по оценке эффективности инвестиций. - М.: Интерэксперт, 1995.

18. Бубнов И.П. Страховочная сеть для коммерческих банков.// Банковское дело.:4, 1995.

19. Ван Хори Дж.К. Основы управления финансами, - М.; Финансы и статистика, 1996.

20. Вексель и вексельное обращение в России. Сборник Сост. В о л о х о в Л. А., Ра в к и н Д. А. - М.: Учебный центр "Банкцентр", 1994

21. Виханский О. Стратегическое управление - М.: Издательство МГУ, 1995

22. Влияние инфор,мационных технологий на судьбу банковско.! лндусгрии ^ - Журнал "Финансист" №28, 1995

23. Все о маркетинге. Сборник материалов для р\ководителей предприятий, экономических и коммерческих структур. - М.: Азимут-Центр, 1992

24. Герчикова И.И. Маркетинг и международное ком.мерческое дело. - М.: Внешторгиздат. 1990

25. Голубков Е.А. Маркетинг: стратегии, планьг структ\рьг - М.: Дело, V 1995.

26. Голубков Е.А. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Финпресс. 1997. ^ 32. Давние Т.е . Маркетинг в упарвлении коммерческими банками. // Ш США.УЬ 10, 1990.

27. Да11аи Л. и др. Академия рынка: маркетинг. - М.; Экономика, 1993.

28. Денежное обращение и кредитная система Союза СССР за 20 лет. - М.: ^ Гос1гздат, 1939.

29. Деньги, банки и кредитно-финансовые отношения в современной рыночной экономике. - М., 1992.

30. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Долан Э. Кэмпбелл К.Кемпбелл Р. - М.: Л.. 1991.

31. Лжчг^тин Р.В.. Ха.мориз Д.К. Банковский маркетинг: введение в рьпючное планирование. - М.: Цэрих-ПЭЛ, 1995

32. Дихтярь Е., Хёршген X. Практический маркетинг. - М.: Высшая школа. 1995

33. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика, - Л.: ПФК "Профико". 1991

34. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и пр.ищипы. - .М.: СП "'Бук Чембэр Интернэшнл". 1992

35. Егоров С . Родюшкин В. Банки - связующее звено в финансово- про\нлшленных группах.// Рынок ценных бумаг. .Vol3. 1995,

36. Жуков А. N4apKeTHHr в банковской сфере. // Финансовая газета, Л1Ь52, 1993.

37. Ж>ков Е.Ф. Ценные бу.маги и фондовые рынки. - М., 1995.

38. Завьялов П.С, Демидов В.Е. Формула успеха: марке!инг. - М : Международные отношения, 1990

39. Закон "О банках и банковской деятельности". 46. 3a.uicKH банкира. Кадыров Р. ^' 47. Ильин И.И. и др.Управление пректами. - -Пб. ДваТри. 1996.

40. Карасев А.И.. Кремер Н.Ш., Савельева Т.И. Математические .методы и модели в планировании. - М.: Экономика, 1987. ^ 49. Ковальков Ю.А., Дмитриев О.Н. Эффективные технологии маркетинга. - М.; Машиностроение, 1994 f

41. KoKpeis >'. Методы выборочного исследования. - М.: Статистика. 1976.

42. Коло.мина М.Е., Сущность и измерение инвестиционных рисков.// Финансы. JNO4, 1994.

43. Ком.мерческие банки. РидЭ. Коттер Р. -М.: Прогресс. 1991.

44. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг. // Деньги и кредит. .N'o 9-10. 1994.

45. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М : Прогресс. 1990

46. Кох. Тимоти У. Управление банком. - Уфа: Спектр. 1993.

47. Кульман .А.. Экономические механизмы. М: Прогресс. 1993.

48. Курс государственного благоустройства. Антонович А.Я. - М.:1980.

49. Лапуста М.П.. Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательсокй деятельности. - М.: Инфра-М, 1996.

50. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: мегоды подготовки и анализа. М.. БЕК. 1996.

51. Литвак И.И.. Володарский В.Я. Рекомендации по безопасной эксплуатации персональных компьютеров - М: Русский Щит. 1994 6). .Маркетинг в России и за рубежо.м. - М.: Финпресс, 1997.

52. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятий - М.: Внешторг и 3 да т, 1989

53. Маркетинг. Под ред. Романова А.И.. М.: ЮНИТИ. 1995.

54. Маркетинг: пособие для практиков Сост. Г. Лайс - М.: Машиностроение, 1992

55. Международные банки и страховые компании. Под ред. Солюса Г.П. - М.. 1988.

56. Мелконов С. Анализ кредитоспособности в системе банковского маркетинга. // Конкретная отраслевая экономическая социология. - М.: ИНПОН. 1997.

57. Mejn<oHOB С. Социально-экономическое исследование спроса на почтовые банковские услуги. // Отраслевая экономическая социология. - М.: ИПИОН. 1997. !4()

58. Мслконов С. Социальный маркетинг современны.ч банков.// Конкретная экономическая социология. - М.: ИНИОН, 1997. ' 69. Мескон М.Х. Основы менеджмента. - М.: Инфра-М, 1995.

59. Миловидов В.Д. Современное банковское дело: опыт США. - М.. 1992.

60. Миловидов В.Д. Современные банки и организация бизнеса. - Спб. 1992

61. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995

62. Моррис Р.. Маркетинг. Ситуации и примеры. - М., 1994

63. О"Брайеи Дж., Шривастава Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. - М.: Дело, 1995.

64. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. - М.. 1996

65. Организационно-.методические проблемы социологического опроса. М., 1986

66. Паниотто В.И.. Яковенко Ю.И. Почтовьгй опоос в социологическом исследовании. - М.: 1998

67. Первьгй Международный банковский конгресс стран ЛТР.// Деньги и ^ кредит, ^о 11,12, 1994

68. Питер Т., Уотерман Н. В поисках эффективного управления. М:. Эконо.мгича. 1986

69. Популярный экономико-статистический словарь - сггравочник. Под. ред. Елисеева И.И. - М., 1993

70. Правовые основы банковоской деятельности. М.. 1995

71. Редхсд К.. Хьюз Управление финансовыми рисками. - М.: 1996 4 83. Рид О., Коттер Р., Гилл Э. Коммерческие банки. - М., 1983

72. Риски в современном бизнесе. - М.: Алане. 1994

73. РодеЭрвин. Банки, биржи, валюта современного капитализма. М.. 1998

74. Российская банковская энциклопедия. Под ред. О.И.Лаврушина. М.. ЭТА. 1995 ^

75. Ро\'з П.С. Банковский Менеджмент - М.: Дело, 1995

76. Рынок ГКО: котировки, доходность, конъюктура.// Рынок ценных бумаг. N|o 19, 1994

77. Сакс Дж. Рыночная экономика в России. М:. Экономика, 1995

78. Сальников Н., Соловьев В. Акции на фондово.м рынке POCCIHI. // Хо:?яйство и право. М4, 1995

79. Севрук В. Т. Банковский маркетинг - М.: Дело ЛТД, 1994

80. Севрук В.Т. Банковские риски. - М,: Дело, 1995

81. Севрук М.А. Система маркетинга: социально-экономический анализ, компьютеризация. - М.: МГУ. 1992

82. Ситкин А.В.. Хенкин Б.Л. Управление банком, - М,: Менатеп-информ, 1993

83. Спицнн И.О., С п и ц и н Я. О. Маркетинг в банке. - Тернополь: .АО "Тарнекс". К.: ЦММС "Писпайп", 1993

84. Спицын И.О. Спицын Я.О. Маркетинг в банке. - Киев,: Тарнекс. 1993.

85. Стратегия маркетинговых исследований. // Экономика и жизнь, №29, 1995

86. Тос\'нян Г,А. Банковское дело и банковское законодательсгво в России: I опыт, проблемы, перспективы, М., 1995 99. \'атинг Д.П. Осваиваем банковское дело. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996

87. Усоскин В, Финансовая и денежно-кредитная система СШ.А. - М., 1976

88. Усоскин В,Н, Современный коммерческий банк: хлравление и операции, - М., 1994 4. 102\'ткин Э.А. Банковский маркетинг, - М,: ИНФРА-М, Метаинформ, 1994

89. Фадеев А. Управление портфелем ценных бумаг (специфика f российского варианта.) // Рынок ценных бумаг. №18, 1995

90. Федоров Б.Г. Международные валютно-кредитные рынки, М,, 1988 ^ р

91. Хрчцкий В.Е. и др. Современный маркетинг. - М.: Финансы и " статистика, 1991

92. Черняк В.З. Оценка бизнеса. М.:Финансы и статистика. 1996

93. Четыркин Е.Н. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М : Дело. 1995

94. Ширинская Е.Б. Операции ко.м.мерческих банков и зарубежный опыт. - М.: Финансы и статистика. 1993 1 10 Эванс Дж.Р.. Берман Б. Маркетинг. - М.; Экономика, 1993 П ер иод и ч ее к и е и з да н и я:

97. Деньги и кредит, >fe 8. 1990. Мебольшие и коммерческие банки в СШ.Л.

98. Д е т л и и кредит М 2, 1994. Денежно-кредитная система России: состояние и пути выхода из кризиса.

99. Деловые люди, - >fe 3, 1994.

100. Ревизор. - JVb 2.3.4, 1995. О формах привлечения банками средств пасслеипя. / 10. Деловая жизнь. - М 4. 1993. Работать на клиента.

101. Вопросы экономики. - № 4. 1994. Становление и функции новой системы банков, опыт Восточной Европы.

102. Новое время, - № 12, 1993, Не держите деньги в банке. 4-' f

103. OKOHONUiKa и жизнь.- М; 14. 33, 1991. Что гарантирует банк; Небывалый прилив вкладов. !4. Коммерсант. - .Ng L 1995. Прогноз экономического развития.

104. Ком.мерсант. - № 7, 1995. Инвестиции банков.